销售人员CRM【Close.io】

什么是销售人员CRM【Close.io】?

什么是销售人员CRM【Close.io】？

销售人员CRM【Close.io】有哪些核心功能？

电子邮件+日历同步 将您的工作电子邮件和日历与“关闭”同步，以便您可以在一个地方全天操作：“关闭收件箱”。此外，还可以集中您的团队的上下文，在每个领导的时间线上同步通信。您的所有信息都集中在一个位置 - 无需切换应用程序。 通话+短信 Close 为外呼销售代表提供一流的可定制呼叫软件。获取内置 VoIP 和 SMS，以及呼叫助手、强力拨号器、预测拨号器和呼叫指导等自动化功能，以轻松加快外展工作。 任务+你的团队 为您自己和潜在客户中的其他团队成员设置任务。记下正常工作流程中不存在的独特操作，或寻求团队成员的帮助以共享更新、提供支持等。
	工作流程 通过自动或手动触发的工作流程，采用电子邮件、呼叫、任务和短信自动化。一旦找到有效的工作流程节奏，请将其保存为模板并一键与您的团队共享。 搜索+智能视图 搜索和智能视图有助于优先考虑当前对您重要的潜在客户。使用 Power Dialer 和 Predictive Dialer 来实现自动化和加速呼叫外展。   呼叫助理 使用 Close 的内置呼叫助手，再也不用做笔记了。自动转录和总结每个电话 - 因此您的代表可以比以往更加专注和高效。每个转录都会生成包含操作项的准确、可搜索的摘要。

 

销售漏斗报告 使用所有计划均提供的销售漏斗报告来衡量管道运行状况并修复泄漏。 可定制的字段+活动 形状关闭以适应您独特的销售工作流程和灵活的字段。在您的 CRM 中组织并报告最重要的潜在客户详细信息。 排行榜+用户比较 利用排行榜和用户比较来培训和跟踪代表的技能发展。

 

 

 

销售人员CRM【Close.io】的核心优势是什么？

快速设置 Close 只需几分钟即可启动。代表入职？给我们几个小时——而不是几周。 简单但灵活 通过自定义活动、自定义字段和自定义对象，您可以自定义 Close 来为您工作。 一体化销售 通话、短信、Zoom 和电子邮件 + 日历集成。一切都包含在内——无需额外的应用程序。在移动和桌面应用程序上使用“关闭”。 安全 使用我们具有领导可见性的角色和权限，确保您的团队成员仅查看他们需要的信息。 Close 还符合SOC 2 Type 2和GDPR + CCPA 标准。

 

在哪些场景会用到销售人员CRM【Close.io】？

每月

每年

1. 认证方式

• API 密钥：使用密钥直接认证，适合服务器间的集成。
• OAuth 2.0：适用于用户授权访问，需获取访问令牌。

2. 基本操作

• Leads：创建、更新、删除和查询潜在客户。
  • 创建：POST /lead/
  • 查询：GET /lead/
  • 更新：PUT /lead/{id}/
  • 删除：DELETE /lead/{id}/

3. 筛选与过滤

• 基本筛选：在查询中使用标准字段。
• 高级筛选：使用复杂的查询逻辑，例如布尔操作符和日期范围。
  • 示例：email:"example@domain.com" AND status:"Potential"

4. 使用过滤参数

• 指定参数：在请求中添加过滤参数以缩小返回结果范围。
  • 示例：?query=status:"Potential"

5. 请求与响应

• HTTP方法：GET（读取）、POST（创建）、PUT（更新）、DELETE（删除）。
• 响应格式：JSON。

6. 速率限制与调试

• 速率限制：遵守API调用频率限制，以防止被限流。
• 调试：使用返回的HTTP状态码诊断和修复问题。

7. 授权和OAuth 2.0 流程

• 获取授权：遵循OAuth 2.0流程，获取授权码并换取访问令牌。
  • 步骤：
    1. 重定向用户至授权页面。
    2. 用户同意授权，获取授权码。
    3. 使用授权码换取访问令牌。

8. 实际示例

GET /lead/?query=status:"Potential"
Authorization: Bearer {token}

9. 速率限制和错误处理

• 请求限制：Close API 有速率限制，确保遵循以防请求被拒。
• 错误处理：使用HTTP状态码（如401未授权、404未找到）进行问题诊断。

10. 调试与支持

• 使用错误代码调试请求，并参考API文档中的示例进行测试。

详情参考：https://developer.close.com/resources/leads/#list-leads