CRM客户关系管理服务【Insightly】

CRM客户关系管理服务【Insightly】

专用API
服务商 服务商： Insightly
【更新时间: 2024.08.20】 Insightly是一款功能强大且价格合理的客户关系管理（CRM）软件，专为快速增长的公司设计。它提供了全面的解决方案，帮助企业管理客户数据、销售线索、销售机会、项目任务以及客户关系，从而优化业务流程。
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产品介绍
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什么是CRM客户关系管理服务【Insightly】?

Insightly是一款功能强大且价格合理的客户关系管理（CRM）软件，专为快速增长的公司设计。它提供了全面的解决方案，帮助企业管理客户数据、销售线索、销售机会、项目任务以及客户关系，从而优化业务流程，提升团队协作效率，并推动业务增长。Insightly在云平台上运行，确保数据的安全性和可访问性，同时提供可扩展性，以满足企业不断变化的需求。

什么是CRM客户关系管理服务【Insightly】？

由服务使用方的应用程序发起，以Restful风格为主、通过公网HTTP协议调用CRM客户关系管理服务【Insightly】，从而实现程序的自动化交互，提高服务效率。

CRM客户关系管理服务【Insightly】有哪些核心功能？

销售渠道和销售线索管理

开始根据线索采取行动并创造机会

  • 捕捉每条线索的相关细节
  • 与您的团队一起确定潜在客户的优先顺序，并根据您设定的标准进行分配
  • 使团队能够实时了解每笔交易的进展情况

销售线索跟踪和机会管理

通过销售流程创造速度

  • 利用您的渠道有效地跟踪、管理和培育交易
  • 了解推动业务发展的因素以及风险所在
  • 管理可定制管道中的机会
  • 通过销售和交付流程提高速度

业务工作流和流程自动化

自动执行重复的手动任务，以便您的团队可以专注于最重要的事情。

  • 消除人为错误的风险
  • 减少冗余任务和流程的数量
  • 通过电子邮件、提醒、入职阶段等方式更快地扩展
  • 将您的团队从低价值任务中解放出来并提高员工敬业度

验证规则和高级权限

保持数据完整性，捕获高质量数据并提供出色的体验。

  • 确保每个业务关键字段和对象都使用验证规则进行更新，从而使您的 CRM 对您的业务更有价值
  • 确保准确性和数据合规性
  • 通过使用高级权限向正确的角色和配置文件提供数据访问权限，帮助团队高效运作并保持正常运转
  • 确保合适的人员始终拥有合适的访问权限，从而控制您的数据

产品、价格手册和报价

创建您提供的产品的完整记录，以便轻松完成交易。

  • 帮助您的团队以合适的价格将合适的产品添加到合适的机会中，从而推动流程改进和清晰度
  • 创建交易速度，直接从机会记录配置和定价报价，并通过报价管道跟踪状态
  • 直接从 Insightly 快速无缝地生成 PDF 或电子邮件报价
  • 使用品牌模板定制您的报价

项目和任务管理

创建无缝的售后过渡，确保清晰的沟通，管理项目并更快地完成。

  • 交易结束后无缝地将机会转化为项目
  • 直接在项目中复制机会中的所有相应详细信息、记录、任务等，以全面了解客户需求
  • 使用管道和里程碑来加强跨团队沟通
  • 使用自定义字段和页面布局定制每个项目，为您的客户提供出色的成果

客户关系管理

关系至关重要。通过高效履行承诺，改善您建立的每一个联系并发展您的业务。

  • 为每一种客户关系创建单一事实来源
  • 通过获取每笔交易的正确信息并让每个部门的关键利益相关者都能访问这些信息，打破沟通孤岛
  • 改善您的业务流程，提升您提供的体验，并以前所未有的速度发展您的业务

 

可定制的 CRM

每项业务都是独一无二的。配置 CRM 和信息以匹配您的业务流程。

  • 直观的定制功能使您能够轻松地根据您独特的业务需求塑造 Insightly
  • 通过直观、简单的定制节省成本——无需昂贵的第三方开发人员
  • 改善沟通、协作和CRM 采用，同时推动出色的业务成果

客户电子邮件管理

使用 Insightly 让您的所有沟通变得更加有效。

  • 为您的所有团队提供对每一次客户电子邮件互动的完整可视性
  • 通过在 Insightly 中跟踪和管理每个客户沟通来推动交易和项目速度
  • 在恰当的时机建立关系，促进主动沟通

 

绩效仪表盘和报告

使用最重要的数据在几分钟内创建可定制的图表和可视化效果。

  • 根据您的独特 KPI 进行定制，以便您的关键指标一目了然
  • 根据您的业务实时发生的情况做出决策
  • 获取业务的单一事实来源，节省跨团队交接时间并实现一致性
  • 在专业计划中最多可创建 100 张可共享的仪表板卡片，在企业计划中可创建无限数量的卡片

CRM客户关系管理服务【Insightly】的核心优势是什么？

价格实惠，功能强大
在云平台中获得现代、强大的功能，但无需支付企业价格。

 可扩展
可扩展的 CRM。它将伴随您一起成长……但您永远不会失去它。

您会喜欢的 CRM
易于整个组织每天采用和使用。

 

在哪些场景会用到CRM客户关系管理服务【Insightly】？

  1. 系统集成：当企业需要将Insightly与其他业务系统（如ERP、营销自动化工具、电子邮件营销平台等）集成时，API接口允许数据在不同系统之间无缝流动，实现业务流程的自动化和同步。

  2. 自定义开发：企业可能需要根据自身业务需求对Insightly进行定制开发，如添加特定字段、创建自定义报告或实现特定的工作流程。API接口提供了开发接口，允许开发者通过编程方式访问和修改Insightly中的数据，实现高度个性化的定制。

  3. 自动化任务：通过API接口，企业可以自动化一些重复性的任务，如自动发送电子邮件、更新记录状态、触发工作流等。这有助于减少人为错误，提高工作效率，并让员工专注于更有价值的工作。

  4. 数据分析与报告：API接口允许企业从Insightly中提取数据，用于进一步的数据分析和报告。这有助于企业深入了解业务状况，发现潜在的机会和问题，并据此做出更明智的决策。

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产品价格
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使用指南
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1. 筹划
确定内部专家
认识您的 Insightly 团队
定义范围、目标、指标以及根据您的独特需求设计的定制时间表
2. 设计和实施
创建专为您的业务设计的 Insightly 结构
启用管理员配置
协助数据迁移策略
3. 培训与支持
培训管理员
创建独特的培训视频，旨在帮助培训您的用户
通过入职项目计划集中培训资源
4. 开始直播
验证并压力测试你的实施
完成用户验收测试
签署成功实施协议
5. 优化
为未来发展而设计，包括高级自动化、工作流程以及与其他技术堆栈的集成

指南详情链接：https://www.insightly.com/onboarding/

 

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产品问答
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CRM 是什么意思？
CRM 代表“客户关系管理”，包括各种规模的组织用于保留现有客户和吸引新客户的流程。CRM 一词通常指 CRM 软件平台，几乎所有企业都使用该平台来管理客户和联系人、组织销售渠道并生成显示业务健康状况的报告。
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什么是 CRM 软件？
当人们使用 CRM 一词时，他们通常指的是 CRM 系统、CRM 平台或 CRM 软件。这些术语可以互换。CRM 软件是企业购买的应用程序，通常是基于云的软件，用于管理现有和潜在客户。
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谁应该使用 CRM？
任何销售或营销产品或服务的企业都可以从使用 CRM 中受益。这包括 B2B 和 B2C 企业。任何企业中最有可能使用 CRM 的团队是销售、营销和客户服务。 销售– CRM 可帮助您的销售团队做好追加销售和交叉销售产品和服务的准备。销售团队还可以使用点击通话功能来节省时间，并轻松跟踪与潜在客户和客户的所有互动，以免遗漏任何细节。他们还可以在寻求新业务时生成高度具体的报价，并为现有客户生成报告和发票。 营销– CRM 可帮助您的营销团队从客户那里收集有价值的信息，从而更轻松地精准有效地定位营销工作。当您可以将营销活动瞄准特定受众时，您更有可能获得良好的投资回报率，并且不会浪费时间和金钱，而这些时间和金钱往往是由无差异的营销活动造成的，最终会让人觉得像是垃圾邮件。 客户服务——CRM可帮助支持团队有效地解决问题，并使客户随时能够轻松地与合适的人联系起来。
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企业应该何时开始使用 CRM？
大多数公司都等待太久才实施 CRM，结果往往陷入混乱，让客户和员工都烦躁不安。当您雇用第 10 名员工时，您可能需要 CRM。 此时，沟通开始变得更加困难，而缺乏 CRM 可能会导致大量时间和精力的浪费。一个很好的测试方法是，如果您觉得电子表格已经无法满足您的需求，那么是时候使用 CRM 了。 如果您无法确定新客户来自哪里（以及他们是否对您的营销活动做出回应），那么是时候使用 CRM 了。如果您不知道您的销售人员在做什么，那么是时候使用 CRM 了。
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本地 CRM 和云 CRM 之间有何区别？
本地部署和云部署之间的最大区别在于软件和数据的存储位置。 对于本地部署 CRM，软件位于公司的服务器和员工计算机上。实施过程通常需要更多时间、更多 IT 资源，而且更复杂。但是，如果您的组织有特别严格的安全协议，这可能是理想的选择。对于本地部署，升级将花费更长时间，并且您的 IT 团队将需要为 CRM 提供服务。您通常需要按实施付费。 基于云或软件即服务 (SaaS) 的 CRM 在供应商的服务器上运行和存储数据。供应商负责系统的正常运行并提供客户支持。您需要强大的互联网连接来运行基于云的 CRM，但您不需要花费专用服务器的费用。升级将随时进行，因此平台将不断发展。您通常需要按席位付费。
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关于我们
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Insightly
企业
Insightly是一家提供现代、可扩展的客户关系管理(CRM)解决方案的公司，深受团队喜爱。其产品包括Insightly CRM、Insightly Marketing、Insightly Service和Insightly AppConnect，旨在帮助企业更智能地销售、更快地增长，并建立持久的客户关系。公司还提供针对不同行业和企业规模的定制化CRM解决方案，以及丰富的集成选项，以满足各种业务需求。
联系信息
服务时间： 0:00 - 24:00
邮箱： billing@insightly.com
网页在线客服： 咨询

Insightly 现在是Unbounce 旗下一家公司。

多年来的洞察力

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产品价格
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使用指南
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1. 筹划
确定内部专家
认识您的 Insightly 团队
定义范围、目标、指标以及根据您的独特需求设计的定制时间表
2. 设计和实施
创建专为您的业务设计的 Insightly 结构
启用管理员配置
协助数据迁移策略
3. 培训与支持
培训管理员
创建独特的培训视频，旨在帮助培训您的用户
通过入职项目计划集中培训资源
4. 开始直播
验证并压力测试你的实施
完成用户验收测试
签署成功实施协议
5. 优化
为未来发展而设计，包括高级自动化、工作流程以及与其他技术堆栈的集成

指南详情链接：https://www.insightly.com/onboarding/

 

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依赖服务
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产品问答
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CRM 是什么意思？
CRM 代表“客户关系管理”，包括各种规模的组织用于保留现有客户和吸引新客户的流程。CRM 一词通常指 CRM 软件平台，几乎所有企业都使用该平台来管理客户和联系人、组织销售渠道并生成显示业务健康状况的报告。
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什么是 CRM 软件？
当人们使用 CRM 一词时，他们通常指的是 CRM 系统、CRM 平台或 CRM 软件。这些术语可以互换。CRM 软件是企业购买的应用程序，通常是基于云的软件，用于管理现有和潜在客户。
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谁应该使用 CRM？
任何销售或营销产品或服务的企业都可以从使用 CRM 中受益。这包括 B2B 和 B2C 企业。任何企业中最有可能使用 CRM 的团队是销售、营销和客户服务。 销售– CRM 可帮助您的销售团队做好追加销售和交叉销售产品和服务的准备。销售团队还可以使用点击通话功能来节省时间，并轻松跟踪与潜在客户和客户的所有互动，以免遗漏任何细节。他们还可以在寻求新业务时生成高度具体的报价，并为现有客户生成报告和发票。 营销– CRM 可帮助您的营销团队从客户那里收集有价值的信息，从而更轻松地精准有效地定位营销工作。当您可以将营销活动瞄准特定受众时，您更有可能获得良好的投资回报率，并且不会浪费时间和金钱，而这些时间和金钱往往是由无差异的营销活动造成的，最终会让人觉得像是垃圾邮件。 客户服务——CRM可帮助支持团队有效地解决问题，并使客户随时能够轻松地与合适的人联系起来。
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企业应该何时开始使用 CRM？
大多数公司都等待太久才实施 CRM，结果往往陷入混乱，让客户和员工都烦躁不安。当您雇用第 10 名员工时，您可能需要 CRM。 此时，沟通开始变得更加困难，而缺乏 CRM 可能会导致大量时间和精力的浪费。一个很好的测试方法是，如果您觉得电子表格已经无法满足您的需求，那么是时候使用 CRM 了。 如果您无法确定新客户来自哪里（以及他们是否对您的营销活动做出回应），那么是时候使用 CRM 了。如果您不知道您的销售人员在做什么，那么是时候使用 CRM 了。
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本地 CRM 和云 CRM 之间有何区别？
本地部署和云部署之间的最大区别在于软件和数据的存储位置。 对于本地部署 CRM，软件位于公司的服务器和员工计算机上。实施过程通常需要更多时间、更多 IT 资源，而且更复杂。但是，如果您的组织有特别严格的安全协议，这可能是理想的选择。对于本地部署，升级将花费更长时间，并且您的 IT 团队将需要为 CRM 提供服务。您通常需要按实施付费。 基于云或软件即服务 (SaaS) 的 CRM 在供应商的服务器上运行和存储数据。供应商负责系统的正常运行并提供客户支持。您需要强大的互联网连接来运行基于云的 CRM，但您不需要花费专用服务器的费用。升级将随时进行，因此平台将不断发展。您通常需要按席位付费。
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关于我们
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Insightly
企业
Insightly是一家提供现代、可扩展的客户关系管理(CRM)解决方案的公司，深受团队喜爱。其产品包括Insightly CRM、Insightly Marketing、Insightly Service和Insightly AppConnect，旨在帮助企业更智能地销售、更快地增长，并建立持久的客户关系。公司还提供针对不同行业和企业规模的定制化CRM解决方案，以及丰富的集成选项，以满足各种业务需求。
联系信息
服务时间： 0:00 - 24:00
邮箱： billing@insightly.com
网页在线客服： 咨询

Insightly 现在是Unbounce 旗下一家公司。

多年来的洞察力

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