销售CRM-Pipedrive

什么是Pipedrive的销售CRM?

在销售工作中，试算表和电子邮件工具只是基本配备。 要持续带动销售的话，就需要更专业的软件解决方案。销售软件，或称销售平台，是集中的销售中心，专门设计来帮助销售人员合作、改善销售过程并预测销售周期。 而且还不只如此，销售平台非常适合强化客户旅程及客户体验、产生新交易并减低整体成本。 想体验看看销售平台的样貌和操作吗？

什么是Pipedrive的销售CRM？

Pipedrive的销售CRM有哪些核心功能？

	销售流程及交易 在寻找 CRM 解决方案时，首先要探索一个系统的核心功能。 销售流程和交易是每一套专业销售 CRM 系统的基础，这些功能让你将销售过程可视化，并推动交易迈向成交。 有了 Pipedrive，就能新增交易、交易值、成交概率以及预期的成交日期，并依照销售流程阶段整理并追踪交易。 依据销售周期客制化阶段、建立团队销售流程并依照团队成员或阶段筛选结果。 上色标示的提示会提醒你注意快要闲置的交易，让你知道要先处理什么工作。 包含：客制化字段、拖放式接口、符合直觉的设计
自动化 销售人员需要花费大量时间处理人工作业，而这些作业往往会妨碍成交。 为了处理这个问题，销售软件应该提供销售自动化功能，处理各种行政和重复性作业。 Pipedrive 让你为整个团队将销售过程的任何一个步骤自动化，从安排销售通话到电子邮件营销都可以。 这代表你可以自动培养潜在客户，同时专注在高优先级的工作上。 设定触发和想要的操作，接下来就让我们强大的自动化工具为你代劳。
	洞察分析和报告 使用试算表太容易错过关键的洞察分析。 专业销售软件应该要通过报告和可视化的仪表板提供有用的分析数据。 用 Pipedrive 可以新增定制化字段到你的报告以追踪变异，并找出成功模式或瓶颈。 你可以在一个集中的地点保存最重要的报告和 KPI，以便进行销售分析，还能和任何人分享。 设定个人、团队，甚至公司层级的目标，再用实时指标追踪销售表现。 包含：可视化报告、销售流程指标、客制化仪表板
电子邮件及通讯追踪 电子邮件和其他客户沟通工具，常常会让销售人员感到焦头烂额，尤其是在团队合作的时候。 理想的销售管理软件，应该要有可靠的电子邮件及通讯追踪功能，帮助销售团队保持在正轨上。 用 Pipedrive 可以从销售平台访问电子邮件，并在联系人点击或开启电子邮件时接收实时通知，以便你在对的时间进行后续追踪。 Pipedrive 还提供各种促进销售的电子邮件工具，例如电子邮件双向同步、各类现成电子邮件模板以及群组寄信功能。

我们的主要热门销售功能包含

自动化 将工作流程自动化，减少奔波	客户关系管理 再也不会错过交易	客制化 针对事业需求量身打造你的销售过程	电子邮件及通讯 在对的时间和对的联络人进行后续追踪
洞察分析及报告 找到成功的销售模式和隐忧	整合 可和超过400款商业App整合	潜在客户 将所有潜在客户汇集在一个地方	隐私及安全 用进阶的安全功能保护敏感资料

过程、销售流程及活动 改善销售操作，让团队步上销售成功之路

Pipedrive的销售CRM的核心优势是什么？

1.帮助你完成更多交易 2.减少销售相关的奔波 3.让团队的每个成员都能加强合作 4.将销售工作自动化 5.支持你的客户通讯 6.建立客制化销售报告

在哪些场景会用到Pipedrive的销售CRM？

客户数据集成：将Pipedrive中的客户信息与其他业务系统（如会计软件、邮件营销工具或项目管理工具）集成，以保持数据一致性
	自动化工作流程：使用Pipedrive API自动化销售流程，例如在新客户添加到Pipedrive时自动发送欢迎邮件或创建任务
移动应用集成：为销售团队提供移动访问Pipedrive数据的能力，以便在外出时也能更新和访问客户信息
	销售自动化工具：集成销售自动化工具，以自动执行重复性任务，如发送跟进邮件或更新交易状态

在本指南中，我们将向您简要介绍如何使用两个 API 测试工具 - Postman 和 Insomnia 向 Pipedrive API 发出第一个请求。

如果您更喜欢使用其他工具，您可以随时使用以下 URL 将我们的 Open API 3 规范文件导入到您选择的工具中：https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/openapi.yaml

管道驱动器 + Postman

设置
如果您还没有 Postman，请先从 https://www.getpostman.com/downloads/ 下载并安装它。

授权
授权请求的最简单方法是将 .为此，您首先需要找到您的 API 令牌（在此处查看如何操作）。api_token

接下来，请继续执行以下步骤：

要授权您的请求，请单击集合名称旁边的下拉菜单（三点图标），将您的请求添加到 Postman。api_token
选择 “Edit”。
在新的编辑屏幕中，单击 “Authorization” 选项卡。
添加授权方法的类型、密钥（即 ），您的值，然后选择“添加到”为“查询参数”。api_tokenapi_token
现在通过单击“更新”确认所有内容。
现在，您可以发出您的第一个请求。确保在 Authorization 选项卡下，将授权类型选为 “Inherit auth from parent”。

管道驱动器 + Insomnia

设置
如果您还没有 Insomnia，请先从 https://insomnia.rest/download/ 安装它。

接下来，继续添加 Pipedrive API 集合：

打开 Insomnia 并单击“Insomnia”旁边的小箭头。从下拉菜单中选择“Import/Export”。
从“导入数据”选项卡中选择“从 URL”并添加规范文件的 URL：https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/openapi.yaml
导入 Collection 后，您将在左侧看到一个黄色小三角形，表示尚未选择任何环境。选择 “Use OpenAPI env” 以开始使用。

授权
在 Insomnia 中，您可以使用许多不同的授权方法，类似于 Postman。可以通过单击 “Auth” 选项卡旁边的向下小箭头来添加这些。

如果要使用 ，则需要将其添加为环境变量。api_token

要将其添加为环境变量，首先，从您之前选择使用 OpenAPI 环境的同一下拉菜单中选择“Manage environment”（管理环境）。接下来，将 ur 添加到已存在的变量中。的值还需要包括 the 以及令牌，因为它不包含在基 URL 中。

现在，您可以发出您的第一个请求。确保在发送请求之前将变量添加到 URL。